证券投资顾问

先看资格、前置、材料和生效

办理步骤

办理渠道：公司App、柜台或人工正式渠道（待当前公司核验）

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   核对页面列出的资格、依赖和材料。

   按当前正式规则核验客户事实和业务范围。

   完成证据得到可办理、待补材料或暂不符合的明确状态。
   时效：办理时效以当前公司正式渠道为准。

   下一步：进入正式办理渠道。
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   通过正式渠道提交证券投资顾问申请。

   受理、审核并返回正式状态。

   完成证据出现正式申请、合同或受理状态。
   时效：通常即时或需人工审核，以受理结果为准。

   下一步：等待审核、生效或合同成立。
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   在正式系统查询业务或账户状态。

   返回生效证据、退回原因或下一步。

   完成证据服务协议生效、服务范围和费用可查询
   时效：受银行、登记结算、交易日或受理安排影响。

   下一步：再核对本次交易条件和持续义务。

不能使用时：先找最小下一步

口径与边界

产品维度逐只核验。

公司的入口、材料、时效、费用和加严条件仍需办理前核验。